Depuis mars 2020, vous avez probablement lu d’innombrables articles vantant l’accélération du commerce électronique, la numérisation des services financiers et d’autres prédictions clichées sur les FinTech. Mais qu’en est-il maintenant ? Si COVID-19 a effectivement ouvert la voie aux FinTech, sur quoi le secteur va-t-il se concentrer ensuite et quels sont les problèmes qui restent à résoudre ?
Pour répondre à ces questions, nous avons uni nos forces. Issus respectivement de l’espace de paiement et du financement automobile numérique, nous pouvons chacun offrir une perspective distincte. Nous examinerons trois domaines des FinTech qui méritent votre attention.
Les paiements « Corona-Free », désormais largement disponibles, ont besoin d’être automatisés
Dans les années 2010, la sagesse conventionnelle voulait que les paiements numériques supplantent les espèces, les chèques et autres reliques de papier – à terme. Le papier est resté ancré dans les processus des comptes clients et des comptes fournisseurs, les petits achats, les pourboires, le partage de l’addition à table, etc. Puis, grâce à la pandémie, plus personne n’a voulu toucher au papier. Même si le danger a été dramatisé, les gens ont exigé des paiements « Corona-Free » (c’est-à-dire numériques). Maintenant que les organisations ont adopté les cartes de crédit NFC, les portefeuilles numériques et les paiements rapides, que reste-t-il à faire ?
En un mot, l’automatisation. Les petites entreprises ont une part trop importante de leurs revenus mensuels liée aux processus de gestion des comptes clients et des comptes fournisseurs. BlueSnap, l’entreprise de Ralph, mène actuellement des recherches pour déterminer la proportion exacte de ces revenus. Les résultats préliminaires suggèrent que les problèmes de trésorerie sont suffisamment graves pour être un facteur de faillite des entreprises. Le projet de données à but non lucratif tracktherecovery.org de l’université de Harvard révèle que 33,6 % des petites entreprises américaines ont fermé depuis janvier 2020. Combien de ces cas auraient pu être évités avec de meilleures FinTech ?
Les entreprises qui envoient automatiquement des factures par courriel et par texto et qui les réconcilient automatiquement en arrière-plan gagneront du temps et atténueront peut-être leur problème de trésorerie – peut-être suffisamment pour garder leurs portes ouvertes. Ceux qui continuent à envoyer manuellement des factures par courriel, par la poste ou par télécopie, à envoyer des factures papier par la poste ou par télécopie, le font à leurs risques et périls. Tout au long de l’année 2021, l’automatisation des processus comptables (AR, AP et autres) sera compétitive dans le domaine des FinTech.
Où le « Acheter maintenance, Payer plus tard » peut-il se développer ?
Les plateformes « Buy Now, Pay Later » (BNPL) divisent le commerce électronique grand public. Que vous achetiez un scooter électrique à 1 000 £ ou des chaussures à 50 £, il y a de fortes chances que le site de commerce électronique vous invite à payer en plusieurs fois par l’intermédiaire d’un partenaire comme Splitit, Affirm ou Klarna. Pour de nombreux acheteurs, c’est plutôt pratique. Pourquoi ne pas échelonner les paiements sur six mois tout en bénéficiant d’un TAEG de 0 %, ce que la plupart des fournisseurs de cartes de crédit ne permettent pas.
Jusqu’à récemment, environ 25 acteurs de BNPL se battaient pour les mêmes clients : Les sites de commerce électronique B2C. S’ils ne se diversifient pas, la plupart d’entre eux feront faillite ou seront rachetés à bas prix. La question est de savoir où se diversifier. La technologie BNPL n’est pas bien adaptée aux marchés complexes.
Par exemple, le financement numérique des achats et des réparations automobiles (le sujet de prédilection de Richard chez DigniFi) a été à l’abri des BNPL parce que les plateformes ne sont pas équipées pour évaluer les risques. Le financement de 2 000 £ de réparations sur une Toyota Highlander 2013 est très différent du financement de 150 £ pour l’achat d’une friteuse. L’un peut améliorer la capacité du particulier à rembourser le prêt ; l’autre ne le fera presque certainement pas.
Incapables de pénétrer les secteurs de l’automobile, du logement et des prêts étudiants, les plates-formes BNPL vont probablement s’orienter vers les prêts B2B génériques. Qu’il s’agisse de plombiers, d’électriciens, de cliniques médicales, de cabinets d’avocats, de cafés ou de magasins familiaux, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont besoin de financement. Traditionnellement, elles ouvrent une ligne de crédit auprès d’une banque. Mais si les acteurs de BNPL offrent une meilleure proposition de valeur – approbation immédiate en ligne, taux d’intérêt annuels plus bas et plans de paiement flexibles à 0 % – les entreprises essaieront au moins BNPL. L’une des grandes FinTech de 2021 est de savoir ce que les banques et les réseaux de crédit feront en réponse.
Lutte FinTech entre les places de marché de voitures en ligne et les concessionnaires
Cazoo, une place de marché en ligne pour les voitures d’occasion au Royaume-Uni, a connu une année faste. Elle a rejoint le club des « licornes », c’est-à-dire des start-ups qui valent au moins un milliard de dollars américains, alors même que le nombre de licornes dans le monde a chuté de 38 % en 2020. Les concessionnaires britanniques ont eux aussi pris le virage du commerce électronique. La plateforme de vente au détail d’automobiles GForces a indiqué que les achats de voitures au Royaume-Uni effectués par le biais de son logiciel avaient augmenté de 1 228 % en 2020 et représentaient une valeur de 500 millions de livres sterling.
La demande de paiements sans corona et l’attrait d’un financement facile ont tous deux alimenté cette tendance. Cazoo propose une décision de prêt en ligne en quelques minutes et des taux d’intérêt annuels aussi bas que 8,9 %. C’est plus agréable que de négocier avec le financier du concessionnaire pendant trois heures dans un bureau sans fenêtre et masqué, n’est-ce pas ? Il n’est pas étonnant que GForces s’efforce de numériser le financement et les approbations instantanées pour ses partenaires concessionnaires.
Si les options de financement numériques des concessionnaires hybrides atteignent la parité avec le Cazoo uniquement en ligne, lequel sera le plus compétitif ? Les États-Unis, qui ont environ un an d’avance sur le Royaume-Uni dans cette bataille, offrent un aperçu de la situation. Les versions américaines de Cazoo – Carvana et Vroom – ont d’abord surpris les concessionnaires physiques, qui se sont accrochés à leur modèle « brick-and-mortar », du moins jusqu’au COVID-19.
Aujourd’hui, les concessionnaires réalisent qu’une présence physique est un avantage concurrentiel. Contrairement aux plateformes uniquement en ligne, ils sont membres de leurs communautés. Ils parrainent des équipes sportives de jeunes, font des dons à des organismes de bienfaisance locaux et établissent de solides réseaux de référence. Une fois que la technologie de financement numérique aura égalisé le terrain de jeu, Cazoo pourrait se retrouver en défense plutôt qu’en attaque.